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　　展望后市，围绕“十五五”规划之新质生产力建设，市场资金仍有望聚焦科技创新，科技类资产依然处于大的上行周期。但共识的背后就是分歧，不容回避的现实挑战是，新兴科技的发展壮大从来不是一蹴而就，需要大量社会投资的沉淀和应用端落地的反复试错。当前“资产荒”和市场资金结构偏短期化背景下，部分科技主题方向的交易拥挤可能面临短中期业绩兑现度挑战，经历2025年较为明显的估值上行后，部分科技资产或将不可避免的遭遇波动加剧、博弈难度加大，同时围绕业务落地进展和业绩兑现度，预计科技成长方向内部分化将加剧。建议投资者对此应适当强化心理预期，适当淡化短期高景气因子，强化中长期产业逻辑，聚焦那些卡位核心环节、技术壁垒深厚、深度绑定头部大厂、能够持续兑现盈利与现金流，且尚未被市场充分共识的高质量硬科技资产。